在刚刚过去的2008年，在全球经济危机的不利局势下，我国广电行业的发展仍出现了非常大的改观。年初出台的“1号文件”(《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》)为广电运营商的业务转型提供了有力的政策支撑，给广电行业注入了一针强心剂，“丰富功能，增加收入”已成为后整转时代的主旋律。

根据相关数据统计显示，全国大部分省市的广电运营商在2008年营收都实现了两位数的增长，宁波、辽阳、大理等地甚至出现了跨越性增长，越来越多的广电企业正在进入良性发展的轨道。实际上，在经历了数字电视整转初期的热潮后，广电行业正在回归理性。大量实践已经证明，发达省市的成功经验不可能简单地被全国众多家广电企业所复制，广电运营商必须根据各地不同情况，探索出适合自身发展的模式，开展差异化的、更符合本地用户需求的业务。

2008回顾：蓝海征程先行榜样及产业链隐忧

在2008年，我们欣喜地看到，已经有一些先知先觉的广电运营商开始了拓展“蓝海业务”的创新之举——在利用双向网改造发展个人用户的同时，积极开拓大客户市场的增值业务。辽阳、宁波、大理作为东北、东部、西部三类地区的典型代表，其发展思路值得借鉴。

辽阳广电的网络改造有前瞻性和系统新，在东北地区极具典型意义。早在02年，辽阳广电便率先提出了建设宽带网络的构想，04年开始采用以太网技术，大力发展个人上网业务和大客户接入业务，目前宽带用户数已占据辽阳地区宽带接入市场半数份额，为用户提供了丰富的视频、游戏、资讯等业务，同时为辽阳市教育网、辽阳市医疗保险网、辽阳市交警网络等建设VPN专网，真正实现了可运营、可管理的电信级城域网。08年在数字电视平移工作中，投入资金扩充了城域网核心层、汇聚层，并开始将原来的以太网入户方式改造成为EPON入户方式，先期建设的10多万线宽带网络已覆盖整个辽阳市区，并将互联网接入与数字电视互动进行捆绑，大大提高了竞争力。

宁波地处沿海，经济发达，各区县广电很早就注意到了广大民众消费需求的变化，前瞻性地规划和实施了大规模的有线电视网络双向化改造。宁波鄞州区广电和北仑区广电是先行者中的杰出代表，同时也代表着东部发达地区广电的一种发展思路。鄞州和北仑广电定位为高起点、高标准地进行大规模网络双向改造，目的是为后续转型进行宽带接入业务、标清/高清互动电视业务、大客户专网专线等高品质综合业务运营奠定坚实网络基础。2008年其广泛开展了基于EPON＋有源EoC模式的双向改造，实现了跨越式的增长。

中小运营商缺乏大型运营商的资金和规模优势，大理广电是中小型运营商的典型代表，自身基础条件薄弱，又面临直播星、地面电视、CMMB、IPTV等行业内外众多对手的围追堵截，要想快速发展、博弈对手，必须大规模网络改造，尽快形成核心竞争力才能避免被市场边缘化。大理广电一手抓增值业务，一手抓大客户专网，其全业务运营格局在经历了整合、整转后雏形初现。

正所谓，条条大路通罗马。这样成功创富的广电运营商还有很多，他们摸索出了适合自己的双向网改造之路，创出了一片价值蓝海。

然而，在欣欣向荣的背后，一些另人担忧的情况也需引起关注。由于数字电视整转仍处于一个比较混乱的阶段，标准缺失、恶性竞争、缺乏规模效益等问题尚未得到很好的解决。对于很多广电运营商提出的个性化的业务需求，很多厂商并无力为其提供适合的设备和解决方案。在此情况下，我甚至听到过个别不负责任的厂商鼓吹“宽带无用论”，以此混淆视听，而这样的言论很可能会对产业的健康发展造成非常不利的影响。

尽管如此，展望2009年，我们必将看到更多的广电运营商投入到“蓝海业务”的拓展中；而随着以EPON+EoC为代表的双向网改造技术逐渐成为主导技术，整个设备市场也将因此发生格局上的改变。

2009展望：广电行业趋势预测

·拓展“蓝海业务”，向全业务运营商转型

2009年是广电产业高速增长的一年，更多的运营商在发展增值业务方面会探索出更适合自身及地情的发展模式。

根据多年来的实践，当前广电已经形成了一些定型的业务模式，就是要向传统电信网络和互联网领域进行扩张，但是与传统的电信运营商相比，无论从财力、技术、人力资源方面，广电都缺乏优势，使得各地广电与电信运营商在电信增值业务领域的竞争都处劣势。而面对国务院“1号文”和电信重组后的压力，各地广电必须总结经验、调整心态，在保证“社会效益”的同时，探索出“经济效益”****化的途径，在逆境中突围，找到属于自己的“蓝海业务”。

作为一个成功的广电转型先锋，杭州华数已经从单纯关注互动电视用户量增加转变为关注提升互动电视用户的质量，以获得更多的业务收入。家居银行、电视支付、电视教育、电视游戏争霸赛等丰富多彩的个人类业务，都是华数利用其双改后的网络搭建的多业务支撑平台提供的。而杭州华数除了面向个人用户的互动业务外，业务收入还有很大一块是针对大客户的增值服务，从2007年底杭州华数就和杭州市政府合作建设“无线城市”，力图在大客户业务市场领先其他运营商开展前瞻性的业务。

实际上，除数字电视点播业务和宽带接入业务外，大客户专网服务也已经成为目前很多广电运营商重点拓展的业务，各地广电系统可以利用自己丰富的光纤、SDH及数据网资源开展专线业务。因为已经有越来越多的广电运营商意识到，双改的目的不应该仅仅关注于个人类业务，还需要积极拓展大客户市场业务，只有大力扩大价值市范围，才能在以后的全业务竞争中占据一席之地。

而目前在电子政务市场、平安工程市场，广电运营商也越来越体现出自己的竞争力，江苏、广东、浙江、云南都有很多此类工程是由广电承建，并取得了很好的经济效益和社会效益。例如，大理广电在互动电视、互联网宽带业务之外，大力发展针对政企客户的专网业务，带来了良好的经济效益。未来三年，大理广电将为“平安大理”项目建设涵盖6000多个摄像头的视频监控网，而仅此一项就可以每年为其创造相当可观的收入。

·双向网改造技术趋于统一

在经历了前几年的技术纷争之后，业界对于双向网改造的争论会逐渐减少，采用IP标准建设骨干网及BOSS等系统成为主流。

无论是从取得了成功经验的广电运营商那里，还是从电信运营商那里，都不难看出，构建一个技术先进、成熟的城域网+接入网的系统架构，是充分满足后续业务发展的首要条件。杭州华数、大理广电、东莞广电等之所以能在很好地开展了个人业务的同时，还承载“无线城市”、“平安城市”这样的大客户业务，原因就在于，其在“双改”时前瞻性地搭建了一张能够承载多种业务的IP网络。

众所周知，网络的架构决定了其最终能带来的价值。网络只有具备了优秀的架构才能经受时间考验，才能满足系统稳定可靠的要求，才能满足长期的用户需求，才能真正实现整个系统的持续价值增长。而优秀的网络架构也更易于理解、使用、维护和演变。广电运营商需要怎样的网络架构关键取决于广电双改后需要提供的增值业务的范围，这些业务不仅包括当前可见的业务，还包括中长期内可能发展的业务类型，因此，只有标准化、可扩展的网络架构才能满足未来5到10年的业务发展需求。

从广电的业务模型来分析“双改”中合理的网络架构，我们可以看到，当前广电大力开展的个人业务的业务模型都是上下行非对称的流量模型，不管是宽带上网业务，还是VOD点播业务或其他互动业务，业务流量模型都是上行流量小，下行流量大，正是这样的一种业务模型造成了当前很多广电在技术选择上还迟迟不放弃技术已经明显落后的CMTS技术。这种非对称技术已经明显不适应大客户业务的业务模型，也就是一种上下行均衡的流量模型，更不适应当前越来越高的宽带化需求。

因此，在当前讲求统一网络框架的建设思路下，如果当前网络改造从核心到汇聚再到接入还采用旧的网络架构，在不久的将来必然将推倒重建，极大地浪费现有投资。

综上分析，我们得出这样一个结论：广电的“双改”应该是一种新技术(EPON)的双改，应该是能够支持多业务(个人业务和集团业务)承载网络的双改，应该是能够为将来增值业务(特别是多媒体业务)提供支撑的双改。这样的双改应该从全网考虑的，不仅仅是接入网、入户的改造，而应该从城域网、接入网、入户整个网络考虑的方案。

·产业链整合

我国的双向网改造是一个渐进的过程，市场规模也在逐年扩大，但我们同时也看到，很多广电设备厂商自主研发能力不强，长期依赖国外厂商，特别是国外芯片厂商。在当前全球经济危机影响下，全球设备市场萎缩，很多国外芯片厂商经营惨淡甚至破产倒闭(像全球第三的闪存供应商Spansion和欧洲第二大半导体公司Infineon下属子公司奇梦达Qimonda，都已经宣布破产保护)，必将严重影到国内企业的生存，同时也会直接影响到中国的电子制造业的发展。

这种产业背景，必定导致EPON和EoC厂家的较大整合。目前国内有近50家EPON生产厂家，100多家EoC生产厂商，而国内中小企业的平均寿命是2.7年，每年转产/破产超过3.7c成，因此我大胆预测，2009年至少有三分之一的广电厂商将因为无法满足市场竞争，以及快速变化的需求而退出市场，整个产业链将面临重新洗牌。

有线电视网络的改造无疑是一块大蛋糕，各大网络设备厂商和IT厂商都提出了一些解决方案，但从目前的情况看，这些厂家针对有线电视运营商推出的这些网络改造方案，要么仅关注城域网，要么仅关注接入网，还有的仅仅是考虑了入户方案，还需要各地广电自己来整合，缺乏一种全程全网的整体解决方案思路。这其中有客观原因，广电业界并没有一套普遍遵循的网络改造方案标准，而且很多设备厂商本身就是单一产品的提供商，根本无法提供整体方案。这样带来的问题就是网络设备七国八制，兼容性、可管理性、服务支持能力等都给广电网络带来了不可预计的隐患。

DSLAM市场就是前车之鉴，ADSL刚推出时，中国做ADSL的Modem的厂家有300多家，由于技术升级从ADSL到ADSL2，ADSL2+，以及市场上多种芯片方案共存，线路适应性、兼容性、互通性等导致很多厂家无法投入，经过几年的洗礼，目前只剩不到5家大型厂商。前期采购的一些产品，由于公司倒闭，转行等已经无法再提供相应的升级、维护等技术支持，只能快速淘汰。因此与其前期选择众多低价的小厂家产品，给自己后续带来无尽的管理、维护、升级、扩容方面的烦恼，还不如选择有实力在广电市场精耕细作的全网解决方案的厂家长期合作，这才是广电双改成功的****选择。

H3C与广电运营商共赢蓝海

杭州华三通信技术有限公司(简称H3C)，是专业的数据通信厂商，致力于IP技术与产品的研究、开发、生产、销售及服务，解决方案和产品服务于政府、金融、教育、广大企业和运营商客户。到目前为止，先后承建了华数EPON设备的多次扩容、东莞广电10G RPR城域网、宁波广电EPON&EPCN商用、中广有线芜湖分公司EPON&EPCN商用、大理广电EPON&EPCN的大规模商用、铁岭广电城域网等项目，并和嘉兴广电、海宁广电一起代建了当地政府电子政务网工程，H3C已经成为广电双向网改造领域最值得信赖的合作伙伴。

H3C始终以“为客户创造价值”作为公司发展的源动力，2007年，H3C基于对广电行业的理解和实践，提出了“统一媒体网络”网络架构及解决方案；2008年，H3C在该架构基础上，又率先提出广电行业进行双改的新理念“新双改 新价值”，把广电双改的关注点从个人延伸到大客户，打造综合性的广电服务新网络。和“新双改新价值”配套的是H3C面向广电行业提供从骨干、城域、接入及家庭侧最后100米的全面双向网改造方案，是目前业界市场份额最高、产品线最齐全的广电解决方案提供商。H3C同时还承袭了在运营商ICT转型业务上的成功经验，助力广大广电客户实现新的业务领域的开拓。

目前，H3C在中国的交换机和企业级路由器市场份额********、网络安全设备市场份额排名第二、IP存储市场份额第一、IP监控技术全球领先，已成为中国平安城市监控的********。2008年，H3C销售收入近100亿人民币，其中在广电行业的销售收入近1.5亿人民币。H3C将持续关注和推动广电数字化改造的建设，继续服务于全国广电公司的数字化改造事业，并将提供更多更完善的方案助力广电的业务转型。